CRM Satış Hunisi
Her WhatsApp ve Instagram sohbeti burada bir satış kartına dönüşür: müşterileri aşamadan aşamaya sürükleyin, fırsat değerlerini girin ve beklenen ciroyu kolon başlıklarında görün.
Ne işe yarar?
- Hangi müşterinin satışın neresinde olduğunu tek bakışta görürsünüz — akılda tutmak yok.
- Fırsat değerlerini girdiğinizde her aşamanın toplam TL değeri otomatik hesaplanır: ciro tahmininiz hazır.
- Kart aslında sohbetin kendisidir — tıklayın, konuşmaya kaldığınız yerden devam edin.
Ekranı tanıyın
Ekran bir kanban panosudur (kartların kolonlar arasında taşındığı görsel düzen):
- Kolonlar = satış aşamaları. Her kolonun rengi, toplam TL değeri ve kart sayısı başlığında yazar.
- Kartlar = müşteriler. Kartta müşteri adı/telefonu, son mesajı, etiketleri, düzenlenebilir Fırsat Değeri (TL), atanmış AI ajanı ve İnsan/AI mod rozeti görünür. Kart silinebilir.
- Üst düğmeler: Aşamaları Düzenle (aşama ekle/sil penceresi), CSV Dışa Aktar ve Yenile.
Adım adım: Müşteriyi bir sonraki aşamaya taşıyın
-
Taşıyacağınız kartı bulun
Müşterinin adına veya telefonuna göre kolonlarda kartı bulun; son mesaj metni de kartta yazdığı için tanımanız kolaydır.
✓ Sonuç: Doğru müşteri kartı gözünüzün önünde.
-
Kartı hedef kolona sürükleyin
Kartı fareyle tutun, bir sonraki aşamanın kolonuna sürükleyip bırakın (drag-and-drop, yani sürükle-bırak).
✓ Sonuç: Kart yeni aşamada; her iki kolonun toplam TL değeri ve kart sayısı anında güncellenir.
-
Fırsat Değeri'ni güncelleyin
Görüşme netleştikçe kartın üzerindeki Fırsat Değeri alanına beklediğiniz tutarı TL olarak girin.
✓ Sonuç: Kolon başlığındaki toplam, yeni tutarı içerecek şekilde yeniden hesaplanır.
Adım adım: Kendi satış aşamalarınızı kurun
-
Aşamaları Düzenle'ye tıklayın
Ekranın üstündeki düğme, aşama ekleyip silebileceğiniz pencereyi açar.
✓ Sonuç: Mevcut aşamaların listelendiği düzenleme penceresi açılır.
-
Yeni aşamanın adını yazın ve rengini seçin
İşinize uyan adları kullanın: "Teklif Gönderildi", "Ödeme Bekleniyor" gibi. Renk, kolonu panoda ayırt etmenizi sağlar.
✓ Sonuç: Yeni aşama, ad ve rengiyle eklenmeye hazır.
-
Ekleyin ve pencereyi kapatın
Ekle işlemini onaylayın. Gereksiz bir aşamayı da aynı pencereden silebilirsiniz.
✓ Sonuç: Panoda yeni renkli kolon belirir; kartları hemen içine sürükleyebilirsiniz.
Kart üzerindeki diğer işlemler
- AI ajanı atama — her karta ayrı bir AI ajanı atayabilirsiniz; o müşteriye o ajan yanıt verir. Ajanlar: AI Chatbot Ajanları.
- İnsan/AI rozeti — kartta o sohbeti şu an AI'ın mı yoksa bir çalışanın mı yürüttüğü görünür.
- CSV Dışa Aktar — tüm huniyi Excel'de açılabilen CSV dosyası olarak indirir; raporlama ve yedek için birebir.
Sık sorulan sorular
Bir aşamayı silersem içindeki kartlara ne olur?
Kartlar kaybolmaz; varsayılan aşamaya taşınır. Yine de silmeden önce kartları elle uygun kolonlara dağıtmanız daha derli toplu olur.
Kartları kim taşıyabilir?
Operatör ve admin rolündeki kullanıcılar. CRM ekranı muhasebe rolüne görünmez — rol ayrıntıları için Arayüz Turu & Roller.
Yeni bir sohbet açıldığında kart otomatik oluşur mu?
Evet — her WhatsApp/Instagram sohbeti panoda bir kart olarak yer alır. Yeni müşteri yazdığında kartı ilk aşamada görürsünüz; oradan huninize göre ilerletirsiniz.